เราต้องเปลี่ยน CRM หรือไม่?

ไม่จำเป็น เราเริ่มจากเครื่องมือและกระบวนการเดิม หากยังไม่มี CRM เราจะกำหนดระบบที่เรียบง่ายและทีมอัปเดตได้จริง

ฝ่ายขายแต่ละคนมีวิธีของตนเอง คุณจะเปลี่ยนหรือไม่?

เราไม่เขียนบทสนทนาแทนฝ่ายขาย แต่ทำให้ข้อมูล ขั้นตอนถัดไป ผู้รับผิดชอบ และไปป์ไลน์ชัดขึ้น ฝ่ายขายยังใช้วิจารณญาณของตนเอง

ทำ CRM โดยไม่เริ่มหาลูกค้าใหม่ได้ไหม?

ได้ หากคุณมีนัดอยู่แล้วแต่ติดขัดหลังการคุยครั้งแรก การปรับการติดตามและคัดกรองอาจเป็นขั้นตอนแรกที่เหมาะ

CRM และการพัฒนาทีมขาย ผลักดันทุกโอกาส ให้เดินหน้าได้ง่ายขึ้น

CRM ควรช่วยให้ทีมเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น ตัดสินใจขั้นตอนถัดไป และเรียนรู้จากไปป์ไลน์ เราเปลี่ยนคำถาม บันทึก และการติดตามที่กระจัดกระจายเป็นระบบขายที่ทีมใช้ได้จริง

นัดหมายเพื่อพูดคุย ดู CRM ที่เราใช้งานจริง

ขั้นตอน CRM · ภาพประกอบ

หนึ่งโอกาส พร้อมขั้นตอนถัดไปที่ชัดเจน

เลือกโอกาสที่เหมาะสม

ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายบันทึกความต้องการและบริบทแล้ว

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงาน · ไม่ใช่ข้อมูลลูกค้าหรือการจองอัตโนมัติ

ไปป์ไลน์ชัดเจน บริบทมีประโยชน์ ติดตามงานได้ดีขึ้นตั้งค่า CRM · กระบวนการขาย · รายงาน · พัฒนาทีม

CRM ที่ Stratesia ใช้จริง · ปกปิดข้อมูลแล้ว

จากไปป์ไลน์สู่บันทึกโอกาส

ขั้นตอนในไปป์ไลน์และโครงสร้างบันทึกโอกาสของ CRM ที่ใช้งานจริง โดยลบชื่อ ข้อมูลติดต่อ และรายละเอียดเชิงพาณิชย์ออกแล้ว

ภาพหน้าจอไปป์ไลน์ CRM ของ Stratesia ที่ปกปิดข้อมูลโอกาสทั้งหมด

ภาพหน้าจอบันทึกโอกาสใน CRM ที่ปกปิดข้อมูลติดต่อและการค้า

สิ่งที่เราวางระบบ

กระบวนการขายที่ใช้ได้จริง

การตั้งค่า CRM สอดคล้องกับการขายจริง: ลูกค้าใหม่ คัดกรอง สำรวจความต้องการ เสนอราคา ตัดสินใจ ส่งต่อ และรักษาลูกค้าตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของไปป์ไลน์

เกณฑ์เปลี่ยนขั้นตอนที่ชัดเจนช่วยไม่ให้ดีลเดินหน้าเพียงเพราะมีคนรู้สึกว่าควร

กติกาผู้รับผิดชอบ

ทุกลูกค้าเป้าหมายและโอกาสมีผู้รับผิดชอบ โดยเฉพาะเมื่อส่งต่องาน

การคัดกรอง

บันทึกความเหมาะสม ความเร่งด่วน ผู้เกี่ยวข้อง และเหตุผลที่จะลงมือเมื่อทราบข้อมูล

จังหวะการติดตาม

งานและการแจ้งเตือนช่วยการทำงาน แต่ไม่แสร้งเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัว

รายงาน

จัดข้อมูลไปป์ไลน์ แหล่งที่มา และผลลัพธ์ เพื่อให้ผู้บริหารตั้งคำถามได้ดีขึ้น

คู่มือการขาย

ทีมมีวิธีใช้งานกระบวนการจริง รวมถึงกรณีพิเศษที่พบได้บ่อย

สิ่งที่เราไม่สัญญา:การสมัครใช้ CRM หรือระบบอัตโนมัติแก้ข้อเสนอที่ไม่ชัด ไปป์ไลน์ไร้เจ้าของ หรือทีมที่ไม่มีเวลาติดตามไม่ได้

การคัดกรองคือบทสนทนา

แยกความสนใจออกจากโอกาสจริง

คนที่กรอกฟอร์ม ตอบอีเมล หรือขอข้อมูลไม่ได้พร้อมซื้อเสมอไป CRM ช่วยให้บทสนทนาครั้งต่อไปมีประโยชน์ขึ้น แต่ไม่ตัดสินใจแทนคุณ

เราตกลงร่วมกันว่าสัญญาณใดสำคัญต่อธุรกิจ แล้วแสดงให้ฝ่ายขายเห็นเมื่อต้องใช้

ตรวจสอบคุณสมบัติ

ตรงกับโปรไฟล์ลูกค้าหรือบัญชีเป้าหมาย

มีความต้องการ ปัญหา หรือเหตุผลซื้อที่ชัดเจน

ผู้เกี่ยวข้องที่ใช่มีส่วนร่วมหรือติดต่อได้

ตกลงขั้นตอนถัดไปแล้ว

ทบทวนงานขายคำถามที่ต้องตอบ

แหล่งที่มาแหล่งใดสร้างบทสนทนาที่มีคุณค่า?

การคัดกรองลูกค้าเป้าหมายรายใดตรงกับบริบทการซื้อ?

ขั้นตอนถัดไปจุดใดขาดการติดตามหรือเลยกำหนด?

ผลลัพธ์เหตุใดจึงชนะหรือแพ้โอกาส?

การรายงานและการระบุที่มา

วัดผลที่ส่งถึงธุรกิจ

รายงานมีประโยชน์เมื่อช่วยเปลี่ยนการตัดสินใจ เราเชื่อมแหล่งที่มา ลูกค้าเป้าหมาย โอกาส และผลลัพธ์เท่าที่ระบบกับข้อมูลเอื้อ เพื่อให้การตลาดคุยกับยอดขายจริงได้

การระบุที่มาของผลลัพธ์ไม่ค่อยสมบูรณ์ วงจรการขายยาว การสนทนาออฟไลน์ และข้อมูลไม่ครบเป็นข้อจำกัดจริง เราทำให้ช่องว่างเห็นชัด แทนการสร้างความแน่นอนเทียม

ดูว่า SEO เชื่อมกับ CRM อย่างไร

กระบวนการที่ชัดขึ้นเริ่มที่ทีมของคุณ

มาดูว่าคำถามที่เข้ามากลายเป็นโอกาสอย่างไร และทีมต้องการขั้นตอนที่ชัดขึ้นตรงไหน

BenjaminStrategy & B2B acquisition

Schedule a call

ขั้นตอนการทำงาน

สร้างระบบร่วมกับคนที่จะใช้งานจริง

เราเริ่มจากไปป์ไลน์จริง แล้วค่อยปรับเปลี่ยนในลำดับที่ทีมรับได้

01
ทำความเข้าใจกระบวนการขายจริง
เราเริ่มจากวิธีที่ลูกค้าเป้าหมายเข้ามา ใครดูแล ดีลติดขัดตรงไหน และเกิดอะไรขึ้นหลังส่งข้อเสนอ ไม่ใช่จากแผนภาพ CRM ทั่วไป
02
กำหนดฟิลด์และขั้นตอนที่เหมาะสม
ขั้นตอนควรสะท้อนการตัดสินใจจริง ฟิลด์ควรเก็บบริบทที่ฝ่ายขายต้องใช้ ไม่ใช่สร้างแบบฟอร์มที่ไม่มีใครอยากอัปเดต
03
สร้างระบบที่ใช้งานได้จริง
ตั้งค่าไปป์ไลน์ ผู้รับผิดชอบ มุมมอง ระบบอัตโนมัติ และการเชื่อมต่อ ตามกระบวนการขายที่ตกลงร่วมกัน
04
ทำให้การติดตามงานชัดเจน
ทุกโอกาสที่ยังดำเนินอยู่ต้องมีผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนต่อไปที่ชัด และกำหนดเวลา รวมถึงวิธีจัดการกรณีพิเศษ
05
ฝึกทีม ทบทวน และปรับปรุง
เรามอบแนวทางและสถานการณ์จริงให้ทีม แล้วใช้ข้อมูลปรับปรุงการใช้งานและการตัดสินใจทางธุรกิจ

การนำไปใช้และพัฒนาทีม

CRM มีประโยชน์เมื่อทีมเชื่อใจมัน

คนต่อต้านระบบที่รู้สึกเหมือนถูกจับตาหรือทำงานซ้ำ เราจึงออกแบบรอบบทสนทนาการขาย อธิบายเหตุผลของแต่ละขั้นตอน และสร้างคู่มือง่าย ๆ สำหรับสถานการณ์ที่เกิดซ้ำ